MADRID (Reuters) – Telefonica a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec le fonds d’investissement Bain Capital portant sur la cession d’Atento, entité qui regroupe les centres d’appels du géant des télécoms espagnol, pour un milliard d’euros.

La société a ajouté espérer finaliser d’ici la fin de l’année la vente d’Atento, que l’opérateur télécom n’avait pas réussi à introduire en Bourse l’année dernière.

L’accord de cession prévoit un versement de 110 millions d’euros de financement à Bain, apprend-on dans un communiqué adressé au régulateur des marchés boursiers.

Cette opération intervient dans le cadre d’un plan de cession d’actifs et de réduction de son endettement. Le groupe doit absolument lever des fonds et réduire ses 57 milliards d’euros de dette pour pouvoir conserver sa note dans la catégorie “investissment”.

Telefonica a besoin de lever entre sept et huit milliards d’euros par an d’ici 2015 pour honorer ses dettes.

Le groupe se prépare également à se séparer de sa filiale allemande O2 et envisage des entrées en Bourse en Amérique Latine.

Vers 10h15, le titre Telefonica avançait de 0,39% alors que l’indice regroupant les valeurs télécoms européennes perdait 0,51%.

Tracy Rucinski; Catherine Monin pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten